गुरुवार, 9 अप्रैल को, अमेज़ॅन के सीईओ एंडी जेसी ने अपना वार्षिक शेयरधारक पत्र जारी किया,खुलासा किया कि कंपनी तीसरे पक्ष को स्व-विकसित चिप्स बेचने पर विचार कर रही है। जेसी ने शेयरधारकों को लिखे अपने वार्षिक पत्र में कहा कि अमेज़ॅन के आंतरिक चिप विभाग का वर्तमान में वार्षिक राजस्व 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यदि यह एक स्वतंत्र व्यवसाय है और AWS ग्राहकों और बाहरी तृतीय पक्षों को बेचता है, तो वार्षिक राजस्व 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।
जस्सी ने पत्र में लिखा:
हमारे चिप्स की बाजार में मांग बेहद मजबूत है।हम संभवतः भविष्य में तीसरे पक्ष को चिप्स के रैक बेचेंगे।
अमेज़ॅन कई वर्षों से चिप्स में शामिल है, लेकिन इसका एनवीडिया या इंटेल से बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल हुआ करता था। पहले, अमेज़ॅन चिप इकाइयों को सीधे तीसरे पक्ष को "बेच" नहीं करता था, बल्कि अपनी क्लाउड सेवा AWS के माध्यम से उद्यमों को इन चिप्स की कंप्यूटिंग शक्ति "किराए पर" देता था।
स्व-विकसित चिप व्यवसाय का पैमाना पहली बार उजागर हुआ है
अमेज़ॅन का चिप डिवीजन मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के उत्पादों का उत्पादन करता है: सामान्य कंप्यूटिंग चिप्स, एआई एक्सेलेरेटर, और विशेष चिप्स जो सर्वर ऑपरेटिंग दक्षता में सुधार करते हैं।
वर्तमान में, उपर्युक्त हार्डवेयर संसाधन AWS क्लाउड कंप्यूटिंग ग्राहकों को पट्टे के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और सीधे बाहरी दुनिया को नहीं बेचे जाते हैं।
जेसी ने वर्तमान एआई चिप परिदृश्य के विकास की तुलना सीपीयू क्षेत्र में पिछले संरचनात्मक प्रवासन से की।अमेज़ॅन ने 2018 में अपना स्व-विकसित सीपीयू चिप ग्रेविटॉन लॉन्च किया। इसका मूल्य-प्रदर्शन अनुपात x86 प्रोसेसर की तुलना में 40% अधिक है। इसे शीर्ष 1,000 EC2 ग्राहकों में से 98% द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है।
अमेज़ॅन EC2 (इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड) अमेज़ॅन AWS द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं में से एक है, जो उपयोगकर्ताओं को एप्लिकेशन चलाने के लिए क्लाउड में मांग पर वर्चुअल सर्वर किराए पर लेने की अनुमति देता है।
एआई चिप्स के क्षेत्र में अमेज़न इस रास्ते की नकल कर रहा है।दूसरी पीढ़ी की एआई प्रशिक्षण चिप ट्रेनियम2 का मूल्य-प्रदर्शन अनुपात समान जीपीयू की तुलना में लगभग 30% अधिक है, और अब यह मूल रूप से बिक चुका है।
ट्रेनियम3 का प्रदर्शन, जिसकी शिपिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होगी, ट्रेनियम2 की तुलना में 30% से 40% अधिक है, और सदस्यता दर पूरी क्षमता के करीब है। ट्रेनियम 4 अभी भी अपने आधिकारिक लॉन्च से लगभग 18 महीने दूर है, और इसकी उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बुक हो चुका है।
शेयरधारक पत्र में विशेष रूप से बताया गया है कि AWS की मुख्य अनुमान सेवा अमेज़ॅन बेडरॉक का अधिकांश अनुमान कार्यभार ट्रेनियम पर चल रहा है और मांग मजबूत बनी हुई है।जेसी ने यह भी खुलासा किया कि वह भविष्य में तीसरे पक्ष के ग्राहकों को ट्रेनियम चिप रैक बेचने से इनकार नहीं करेंगे।
एआई कंप्यूटिंग बिजली की कमी से मांग में बढ़ोतरी होती है
एआई मॉडल प्रशिक्षण में कंप्यूटिंग शक्ति की भारी मांग ने बाजार आपूर्ति पर दबाव जारी रखा है और कंपनियों को सक्रिय रूप से एनवीआईडीआईए जीपीयू के विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है।
यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि अमेज़ॅन के स्व-विकसित चिप्स की बाहरी बिक्री क्षमता पर अधिक ध्यान दिया गया है।
जेसी ने पत्र में खुलासा किया कि दो बड़े एडब्ल्यूएस ग्राहकों ने 2026 में सभी ग्रेविटॉन इंस्टेंस उत्पादन क्षमता खरीदने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन वे अन्य ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखने की आवश्यकता के कारण सहमत होने में असमर्थ थे। यह विवरण कंप्यूटिंग बिजली आपूर्ति में वर्तमान उच्च तनाव को दर्शाता है।
जेसी ने स्वीकार किया कि एडब्ल्यूएस में वर्तमान में क्षमता संबंधी बाधाएं हैं जो इसे कुछ मांगों को पूरा करने से रोकती हैं, और भविष्यवाणी करती हैं कि इसकी कुल बिजली क्षमता 2027 के अंत तक इसके वर्तमान आकार से दोगुनी हो जाएगी।
AWS 2025 में 3.9 GW नई बिजली क्षमता जोड़ेगा। Q4 2025 राजस्व में साल-दर-साल 24% की वृद्धि होगी, वार्षिक राजस्व 142 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने अल्पकालिक मुक्त नकदी प्रवाह दबाव को एक आवश्यक मूल्य के रूप में चित्रित किया, उनका मानना था कि एआई "जीवन में एक बार का अवसर" था, और कहा कि वह "रूढ़िवादी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देंगे।"
एंडी जेसी लगभग पांच वर्षों से अमेज़ॅन के शीर्ष पर हैं। शेयरधारकों को लिखे इस पत्र में, उन्होंने चिप व्यवसाय की विकास क्षमता के बारे में विस्तार से बताया, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अमेज़ॅन के गहरे लेआउट इरादों को दर्शाता है।
बाहरी बिक्री की संभावना बढ़ने के साथ, यह पहले से परदे के पीछे का व्यवसाय पूंजी बाजार के लिए अमेज़ॅन की अगली विकास कथा बन सकता है।