एक नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि जेनरेटिव एआई द्वारा संचालित, उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी (एचबीएम) की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भले ही प्रमुख चिप निर्माता सक्रिय रूप से उत्पादन का विस्तार करें, वे कम से कम 2027 तक आपूर्ति की कमी को पूरी तरह से कम करने में सक्षम नहीं होंगे। विश्लेषकों का अनुमान है कि तब तक, वैश्विक उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी उत्पादन क्षमता केवल बाजार की मांग का लगभग 60% ही कवर करेगी, और पूरे मेमोरी बाजार को "खाने" वाली एआई की स्थिति को संक्षेप में उलटना मुश्किल होगा। अवधि.
उद्योग के आंकड़ों का हवाला देते हुए "निक्केई एशिया" के अनुसार, वर्तमान तंग मेमोरी आपूर्ति का मुख्य कारण एआई डेटा केंद्रों में एचबीएम जैसे समर्पित उत्पादों की विस्फोटक मांग है, जबकि मौजूदा फैब क्षमता और नए कारखाने के निर्माण की प्रगति इस संरचनात्मक परिवर्तन को बनाए रखने से बहुत दूर है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइनिक्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के माइक्रोन सहित उद्योग के दिग्गज नई पीढ़ी के कारखानों और उत्पादन लाइनों पर पूंजीगत व्यय बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन परियोजनाओं को धीरे-धीरे उत्पादन में लाने से पहले, वैश्विक आपूर्ति अंतर कई वर्षों तक जारी रहेगा।
एसके हाइनिक्स ने हाल ही में चेओंगजू में एक नया वेफर फैब खोला है, लेकिन 2027 से 2028 तक बड़ी क्षमता विस्तार जारी होने की उम्मीद नहीं है। निक्केई द्वारा उद्धृत गणना के अनुसार, अगले दो वर्षों में आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए, निर्माताओं को हर साल लगभग 12% उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हालाँकि, अनुसंधान फर्म काउंटरप्वाइंट का अनुमान है कि वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर केवल 7.5% के आसपास होगी, जो अंतर को भरने के लिए आवश्यक स्तर से बहुत कम है।
दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, तंग आपूर्ति की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। एसके समूह के अध्यक्ष चोई ताए-वोन ने पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि मेमोरी की कमी लगभग 2030 तक बनी रह सकती है। इस समय के दौरान, उद्योग का ध्यान उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी की ओर काफी हद तक स्थानांतरित हो गया है, जो एआई एक्सेलेरेटर कार्ड और हाई-एंड जीपीयू वर्कलोड के लिए एक प्रमुख घटक है। वर्तमान में, एसके हाइनिक्स वैश्विक डीआरएएम बाजार का लगभग 32% हिस्सा रखता है, और उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी सेगमेंट में आधे से अधिक बाजार हिस्सेदारी रखता है, जिसका उद्योग आपूर्ति पैटर्न पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है।
संसाधनों को भारी मात्रा में एआई-संबंधित उत्पादों की ओर मोड़ने के साथ, पारंपरिक उपभोक्ता-ग्रेड मेमोरी धीरे-धीरे हाशिए पर जा रही है। पीसी और स्मार्टफोन जैसे टर्मिनल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली मेमोरी चिप्स अब उत्पादन विस्तार का फोकस नहीं हैं, और कुछ निर्माताओं को उनके व्यवसाय लेआउट से भी सक्रिय रूप से हटा दिया गया है। माइक्रोन ने पहले अपने क्रुशियल ब्रांड को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है, जो लगभग 30 वर्षों से काम कर रहा है, जबकि अन्य निर्माताओं ने लाभ मार्जिन को अधिकतम करने के लिए डीआरएएम जैसे उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए एआई लहर की वृद्धि का फायदा उठाया है।
यह संरचनात्मक तनाव औद्योगिक श्रृंखला के माध्यम से नीचे की ओर प्रसारित होना शुरू हो गया है। कुछ ओईएम और ओईएम ने प्रमुख घटकों की सीमित आपूर्ति के कारण होने वाले दबाव से निपटने के लिए उत्पाद विनिर्देशों पर समझौता करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता बाज़ार के लिए कुछ हार्डवेयर उत्पादों के डिज़ाइन की शुरुआत में कम प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो "संयमित" कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है जिसे उन्हें कड़ी आपूर्ति श्रृंखला के तहत स्वीकार करना पड़ता है। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए, निर्माताओं द्वारा भेजा गया संकेत काफी हद तक है: इस स्तर पर, प्रदर्शन और कॉन्फ़िगरेशन के बीच व्यापार-बंद एक वास्तविकता है, और उपभोक्ताओं को सीमित संसाधनों के तहत "जो उनके पास है उससे संतुष्ट" रहने की आवश्यकता है।