एआई की एक नई लहर से प्रेरित होकर, वैश्विक NAND फ्लैश मेमोरी बाजार ने 2026 की पहली तिमाही में विस्फोटक वृद्धि का अनुभव किया। उद्योग का राजस्व साल-दर-साल 3.5 गुना बढ़ गया, जिसने एक तिमाही में लगभग 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड बनाया। हालाँकि, साथ ही, पारंपरिक पीसी बाजार उच्च लागत और मांग में बदलाव के कारण स्पष्ट दबाव में है।
मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि 2026 की पहली तिमाही तक, वैश्विक NAND बाजार का राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.5 गुना बढ़ गया है, जो 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एकल-तिमाही पैमाने पर पहुंच गया है। यह संख्या 2023 के पूरे वर्ष के कुल NAND राजस्व से भी अधिक है, जो AI द्वारा संचालित वर्तमान भंडारण बाजार की समृद्धि को उजागर करती है। विकास के इस दौर की मुख्य प्रेरक शक्ति एजेंटिक एआई अनुप्रयोगों में उछाल से आती है। बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर की तैनाती तेजी से बढ़ रही है। एक एकल क्लस्टर को अक्सर सैकड़ों पेटाबाइट डेटा को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जो सीधे उच्च क्षमता वाले NAND स्टोरेज की मांग को बढ़ाता है।
संरचनात्मक दृष्टिकोण से, उद्यम-स्तर की मांग NAND बाजार में पूर्ण मुख्य शक्ति बन गई है। आंकड़े बताते हैं कि उद्यम स्तर (मुख्य रूप से डेटा केंद्र और क्लाउड सेवाएं) 2026 की पहली तिमाही में कुल NAND मांग का लगभग 43% होगा, और इस वर्ष के अंत तक 60% से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में आपूर्ति, मांग और कीमत का प्रभुत्व और मजबूत होगा। साथ ही, एआई से संबंधित मांग NAND अनुबंध और स्पॉट कीमतों को बढ़ा रही है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं के तिमाही राजस्व में वृद्धि जारी है।
निर्माता संरचना के संदर्भ में, सैमसंग अभी भी लगभग 29% की बाजार हिस्सेदारी के साथ NAND बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है, इसके बाद SK Hynix और Kioxia हैं। बाद वाले दोनों का संयुक्त राजस्व हिस्सा भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। माइक्रोन और सैनडिस्क की राजस्व हिस्सेदारी लगभग 13% है, लेकिन उनके लाभ पर चीनी निर्माताओं का गहरा प्रभाव पड़ रहा है।
सबसे अधिक चिंता की बात चीनी NAND निर्माता यांग्त्ज़ी मेमोरी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (YMTC) का तेजी से बढ़ना है। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि YMTC की वैश्विक NAND बाजार हिस्सेदारी 2026 की पहली तिमाही में लगभग 13% हो गई है, जो साल-दर-साल 246% की वृद्धि है, जिससे सैनडिस्क और माइक्रोन जैसे अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं के साथ अंतर काफी कम हो गया है। राजस्व प्रभाग की प्रवृत्ति से देखते हुए, यांग्त्ज़ी मेमोरी का विस्तार आंशिक रूप से सैमसंग, एसके हाइनिक्स और कियॉक्सिया से कुछ बाजार हिस्सेदारी "चोरी" के कारण है, जो उच्च-स्तरीय स्टैक्ड NAND जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं में इसके तेजी से सुधार को दर्शाता है।
टर्मिनल स्टोरेज उत्पादों के क्षेत्र में, सैमसंग वैश्विक एसएसडी बाजार में मुख्य ताकत बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग वैश्विक एसएसडी बाजार में स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है, उसके बाद एसके हाइनिक्स है, जबकि कियॉक्सिया, माइक्रोन और सैनडिस्क दूसरे स्थान पर हैं। यद्यपि टर्मिनल पीसी बाजार दबाव में है, डेटा केंद्रों, एंटरप्राइज़-क्लास स्टोरेज और एआई प्रशिक्षण और अनुमान प्लेटफार्मों के निरंतर विस्तार के कारण समग्र NAND और SSD मांग मैक्रो मंदी से सीधे प्रभावित नहीं हुई है।
गौरतलब है कि यांग्त्ज़ी मेमोरी चीनी पूंजी बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है और अपनी पूंजी ताकत को और विस्तारित करने के लिए स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) आयोजित करने की योजना बना रही है। कंपनी और चीनी DRAM निर्माता CXMT (CXMT) संयुक्त रूप से तथाकथित "महाकाव्य-स्तरीय विस्तार" योजना को बढ़ावा देते हैं। दोनों ने मौजूदा उत्पादन क्षमता को दोगुना करने के लिए कई वेफर फैब बनाने या विस्तार करने की योजना बनाई है। लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में भंडारण उद्योग श्रृंखला में घरेलू आत्मनिर्भरता और वैश्विक आवाज को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है।
DRAM और NAND व्यवसायों के विपरीत, जो AI चक्र से लाभांश देख रहे हैं, पारंपरिक पीसी बाजार का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से सुस्त है। अनुसंधान फर्म आईडीसी का अनुमान है कि वैश्विक पारंपरिक पीसी शिपमेंट में 2026 में लगभग 11.3% की गिरावट आएगी, और 2027 में कमजोर बनी रहेगी। रिकवरी के संकेत 2028-2029 तक दिखाई नहीं देंगे, और वास्तव में स्वस्थ शिपमेंट स्तर पर लौटने में 2030 तक का समय लग सकता है। शिपमेंट के संदर्भ में गणना करने पर, वैश्विक पीसी शिपमेंट 2026 में लगभग 260 मिलियन यूनिट तक गिरने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 290 मिलियन से अधिक यूनिट से एक महत्वपूर्ण अंतर है।
उद्योग की राय का मानना है कि पीसी बाजार पर दबाव कई कारकों से आता है। एक ओर, जैसे-जैसे AI से संबंधित मांग DRAM और NAND की कीमतों को बढ़ाती है, पूरी मशीन की विनिर्माण लागत में काफी वृद्धि हुई है, और टर्मिनल बिक्री कीमतों में वृद्धि ने खपत और पारंपरिक वाणिज्यिक खरीद मांग को दबा दिया है। दूसरी ओर, बड़ी मात्रा में बजट को क्लाउड और डेटा केंद्रों के निर्माण में लगा दिया गया है, और उद्यमों द्वारा पारंपरिक पीसी के अद्यतन चक्र को काफी लंबा कर दिया गया है, जिससे पीसी शिपमेंट के लिए अल्पावधि में महामारी के दौरान उच्च आधार स्तर पर लौटना मुश्किल हो गया है।
हालाँकि समग्र पीसी बाज़ार दबाव में है, फिर भी उद्योग सक्रिय रूप से नए विकास बिंदुओं की तलाश में है। ऐप्पल द्वारा लॉन्च किए गए मैकबुक नियो को एआई पीसी की नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों में से एक माना जाता है। यह ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन अनुभव के संदर्भ में विभेदित प्रतिस्पर्धात्मकता बनाने के लिए स्व-विकसित चिप्स और एकीकृत प्लेटफार्मों का उपयोग करता है। इस प्रवृत्ति के जवाब में, इंटेल ने वाइल्डकैट लेक जैसे नए प्लेटफार्मों के कार्यान्वयन को भी बढ़ावा दिया है। कुछ मॉडल, जैसे डेल एक्सपीएस 13, मैकबुक नियो के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी के रूप में तैनात हैं, जो मध्यम से उच्च अंत वाले पतले और हल्के नोटबुक बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम कीमत पर अपेक्षाकृत करीबी अनुभव प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं।
एंट्री-लेवल और मिड-टू-लो प्राइस सेगमेंट में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सी सीरीज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से लैपटॉप बाजार में प्रवेश कर रहा है। संबंधित उत्पाद "पूरे दिन की बैटरी लाइफ" और "कम समग्र मशीन लागत" के विक्रय बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य मूल्य सीमा लगभग 300 अमेरिकी डॉलर के आसपास है, वर्तमान परिवेश में जहां पीसी की कीमतें आम तौर पर बढ़ रही हैं, अपेक्षाकृत किफायती एआई पीसी विकल्प प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। हालाँकि, संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के परिप्रेक्ष्य से, वास्तविक लागत में कमी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि नई DRAM और NAND उत्पादन लाइनें आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादित न हो जाएं, और यह समय विंडो आम तौर पर 2029-2030 के आसपास होने की उम्मीद है। इसलिए, अल्पावधि में पीसी टर्मिनल की कीमतों पर दबाव को कम करना अभी भी मुश्किल है।
कुल मिलाकर, नया एआई चक्र सूचना उद्योग की राजस्व संरचना और उद्योग फोकस को नया आकार दे रहा है। एक छोर पर एजेंटिक एआई द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर व्यवसाय है, जो NAND और DRAM की कीमतों को बढ़ाना जारी रखता है, जिससे स्टोरेज निर्माताओं का एकल-तिमाही राजस्व रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ बढ़ती लागत और बदलती मांग के कारण पारंपरिक पीसी बाजार है। कुछ वर्षों में महामारी के दौरान चरम शिपमेंट को पुन: उत्पन्न करना मुश्किल होगा। जैसे-जैसे चीनी निर्माता उत्पादन विस्तार में तेजी ला रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय दिग्गज अपने एआई स्टोरेज लेआउट को बढ़ा रहे हैं, और नई पीढ़ी के एआई पीसी प्लेटफॉर्म उभर रहे हैं, वैश्विक स्टोरेज और पीसी उद्योगों के बीच व्यापार-बंद अगले कुछ वर्षों में जारी रहने की संभावना है।