एलोन मस्क के स्पेसएक्स ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए आधिकारिक तौर पर विपणन शुरू करने से पहले बुधवार को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ एक फाइलिंग में प्रति शेयर 135 डॉलर की निश्चित कीमत तय की। स्पेसएक्स ने कहा कि उसकी 555.6 मिलियन शेयर बेचने की योजना है, जिससे 75 अरब डॉलर जुटाए जाएंगे। अंडरराइटर्स को आईपीओ मूल्य पर अतिरिक्त 83.33 मिलियन शेयर खरीदने का अधिकार है, जिसका मूल्य 11.2 बिलियन डॉलर है। दस्तावेज़ बताते हैं कि जारी होने के बाद मस्क के पास 82% से अधिक मतदान नियंत्रण होगा।
गोल्डमैन सैक्स इस पेशकश के प्रमुख हामीदार हैं, इसके बाद मॉर्गन स्टेनली, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटीग्रुप और जेपी मॉर्गन चेज़ हैं।
आमतौर पर, प्रक्रिया के इस चरण में, नए जारीकर्ताओं को एक मूल्य सीमा दी जाती है ताकि कंपनी और उसके सलाहकार विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर मांग की संवेदनशीलता का आकलन कर सकें। इस बार, रोड शो के लॉन्च से पहले खोजपूर्ण बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, स्पेसएक्स ने एक और अनूठा तरीका अपनाया।
135 डॉलर प्रति शेयर पर, स्पेसएक्स का मूल्य 1.77 ट्रिलियन डॉलर होगा, यह मानते हुए कि इकोस्टार स्पेक्ट्रम और कर्सर सौदे पूरे हो गए हैं। यह मूल्यांकन स्पेसएक्स को बाजार पूंजीकरण के हिसाब से टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए सातवीं सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी बना देगा, जिसका बाजार पूंजीकरण लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर है।
मस्क की कंपनी 12 जून को नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने की योजना बना रही है।
बुधवार को अपडेट की गई एक फाइलिंग में, स्पेसएक्स ने यह भी उल्लेख किया कि उसकी एक्सएआई इकाई ने अप्रैल में 269 मिलियन डॉलर मूल्य के टेस्ला मेगापैक बैटरी पैक खरीदे। टेस्ला ने पहले खुलासा किया था कि उसने पिछले साल xAI को $430 मिलियन मूल्य की विशाल बैकअप बैटरियाँ बेची थीं।
मस्क ने फरवरी में स्पेसएक्स का एक्सएआई के साथ विलय कर दिया, जिससे संयुक्त इकाई का मूल्य 1.25 ट्रिलियन डॉलर आंका गया। मस्क की कंपनियों के बीच कई वित्तीय क्रॉसओवर हैं, जिनमें टेस्ला के पास लगभग 19 मिलियन स्पेसएक्स शेयर शामिल हैं, जिनकी कीमत आईपीओ कीमत पर 2.56 बिलियन डॉलर है।
फाइलिंग में कहा गया है, "हमने वाणिज्यिक, लाइसेंसिंग और समर्थन समझौतों के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से टेस्ला के साथ सहयोग किया है।"
स्पेसएक्स, जो स्टॉक कोड एसपीसीएक्स के तहत सार्वजनिक होगा, इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ होने की उम्मीद है, जो अलीबाबा के आकार से तीन गुना से भी अधिक है। यह अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी आईपीओ है।
यह बहुप्रतीक्षित सूची तब आई है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियाँ एंथ्रोपिक और ओपनएआई भी सार्वजनिक होने की दौड़ में हैं।
एंथ्रोपिक ने सोमवार को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ एक गोपनीय आईपीओ प्रॉस्पेक्टस में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया। पिछली रिपोर्टों के अनुसार, OpenAI अगले कुछ हफ्तों में अपना गोपनीय IPO प्रॉस्पेक्टस जमा करने की तैयारी कर रहा है।
स्पेसएक्स ने पिछले महीने के अंत में एसईसी को एक प्रॉस्पेक्टस सौंपा था, जिसमें अरबों डॉलर के घाटे और मस्क की बड़ी हिस्सेदारी का खुलासा किया गया था। कंपनी ने सोमवार को संशोधित दस्तावेज़ दाखिल किए जिसमें दिखाया गया कि स्पेसएक्स ने प्रत्यक्ष स्टॉक स्वामित्व योजना के माध्यम से "कुछ कर्मचारियों और व्यक्तियों" द्वारा खरीद के लिए आईपीओ में अपने शेयरों का 5% तक अलग रखने की योजना बनाई है।
पिछली रिपोर्टों के अनुसार, जैसे-जैसे स्पेसएक्स सार्वजनिक बाजार की ओर बढ़ रहा है, इस बात की काफी चर्चा है कि मस्क का अंतिम लक्ष्य कंपनी का टेस्ला के साथ विलय करना है।
मस्क ने सहकर्मियों के साथ दोनों कंपनियों के विलय की संभावना पर चर्चा की है, और टेस्ला के एक मौजूदा कर्मचारी ने कहा कि कंपनी के भीतर इस विषय पर खुलकर चर्चा हुई है। टेस्ला और स्पेसएक्स भी कई वर्षों से संसाधनों और कर्मियों को साझा कर रहे हैं।