ऐसे संकेत हैं कि मेमोरी चिप्स की वैश्विक कमी और बढ़ती कीमतों के बीच Google अपनी मेमोरी चिप आपूर्ति श्रृंखला में चीन की चांगक्सिन मेमोरी (सीएक्सएमटी) को शामिल करने पर विचार कर रहा है। यदि यह कदम सच हो जाता है, तो यह सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन के वर्चस्व वाले मौजूदा "तीन मेमोरी दिग्गजों" को तोड़ सकता है। सोशल प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट के बाद, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के जाने-माने विश्लेषक जुकन ने रहस्योद्घाटन को आगे बढ़ाया, जिसे कुछ हद तक अफवाह की विश्वसनीयता बढ़ाने वाला माना गया।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चांगक्सिन के साथ सहयोग करने पर Google चीन से कौन से उत्पाद या व्यवसाय खरीदेगा। संभावित दिशाओं में पिक्सेल स्मार्टफोन, स्व-विकसित एआई एक्सेलेरेशन चिप टीपीयू या Google क्लाउड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। यह देखते हुए कि पिक्सेल श्रृंखला का शिपमेंट पैमाना अपेक्षाकृत सीमित है, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी मेमोरी चिप्स का बड़े पैमाने पर उपयोग नियामक और सुरक्षा समीक्षाओं के संदर्भ में अधिक संवेदनशील है, कुछ का मानना है कि यह संभावित खरीद अगली पीढ़ी के टीपीयू के लिए होने की अधिक संभावना है - Google AI समर्पित चिप्स की एक नई पीढ़ी जिसका कोडनेम "हमुफ़िश" है। पिछली रिपोर्टों में बताया गया है कि Google ने 2028 के अंत तक इस पीढ़ी के लिए लगभग 3.5 मिलियन अनुकूलित AI चिप्स स्टॉक करने की योजना बनाई है। चिप में उच्च-बैंडविड्थ और उच्च-क्षमता DRAM की बेहद जरूरी मांग है।
इस अफवाह के उभरने का समय भी चांगक्सिन के स्वयं के उत्पादन विस्तार और पूंजी संचालन लय से काफी मेल खाता है। चांगक्सिन वर्तमान में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की तैयारी कर रहा है और साथ ही अपनी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है। वैश्विक DRAM बाजार में नई मांग को पूरा करने के लिए इस साल के अंत तक इसकी मासिक वेफर उत्पादन क्षमता लगभग 200,000 वेफर्स से बढ़ाकर 300,000 वेफर्स करने की योजना है। एआई कंप्यूटिंग शक्ति की लहर से प्रेरित, एचबीएम जैसे उच्च-स्तरीय भंडारण उत्पाद कम आपूर्ति में हैं, और समग्र भंडारण क्षमता तंग है, जिससे चांगक्सिन सहित चीनी निर्माताओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए एक विंडो अवधि मिलती है।
दूसरी ओर, भू-राजनीतिक और नियामक वातावरण इस संभावित लेनदेन पर अनिश्चितता की छाया डालता है। रॉयटर्स की पिछली रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सरकार पिछले साल चीनी एआई कंपनियों डीपसीक, चांगक्सिन और लगभग सौ अन्य संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अंततः बीजिंग के साथ तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए इसे रोक दिया गया। अमेरिकी चिप अधिनियम और संबंधित निर्यात नियंत्रण ढांचे के तहत, अमेरिकी और संबद्ध कंपनियों को उच्च-स्तरीय चीनी सेमीकंडक्टर उत्पादों का उपयोग करते समय तेजी से जटिल अनुपालन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि भले ही Google अंततः चांगक्सिन के साथ एक खरीद समझौते पर पहुंचता है, अमेरिकी बाजार में संबंधित उत्पादों के आवेदन का दायरा और रूप प्रतिबंधित होने की संभावना है।
चीनी DRAM आपूर्तिकर्ताओं को खोजने के लिए "सर्कल से बाहर जाने" पर विचार करने के लिए Google के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहनों में से एक यह है कि भंडारण की कीमतों में वृद्धि ने मशीन निर्माताओं की लागत संरचना को काफी हद तक प्रभावित करना शुरू कर दिया है। Apple के सीईओ टिम कुक ने उस दिन सार्वजनिक रूप से कहा था कि वर्तमान मेमोरी कीमतें कमी के कारण "अस्थिर" हो गई हैं, और चेतावनी दी कि Apple उत्पादों को "अनिवार्य रूप से" कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। एआई प्रशिक्षण और अनुमान के लिए उच्च-बैंडविड्थ भंडारण की मांग के तेजी से विस्तार की पृष्ठभूमि के खिलाफ, बड़े क्लाउड सेवा प्रदाता और उपकरण निर्माता सीमित उत्पादन क्षमता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे डीआरएएम और एचबीएम की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे उद्योग श्रृंखला तनाव और बढ़ गया है।
यदि Google अंततः चांगक्सिन से मेमोरी चिप्स खरीदने का विकल्प चुनता है, तो इसका मतलब न केवल इसकी आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण में एक बड़ा समायोजन होगा, बल्कि अन्य बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए चीनी भंडारण निर्माताओं के साथ सहयोग करने का द्वार भी खुल सकता है। एक बार जब अमेरिका और वैश्विक इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग दिग्गज गैर-अमेरिकी बाजारों में चीनी DRAM को व्यापक रूप से अपनाना शुरू कर देंगे, तो मूल्य निर्धारण और आपूर्ति में मौजूदा "बिग थ्री" की प्रमुख स्थिति को अनिवार्य रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक भंडारण उद्योग की मूल्य प्रणाली, उत्पादन क्षमता लेआउट और प्रौद्योगिकी मार्ग चयन के परिणामस्वरूप एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हो सकती है। हालाँकि, जब तक इस अफवाह की सार्वजनिक रूप से Google या चांगक्सिन द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, तब तक सब कुछ "मूल्यांकन" और गेमिंग चरण में है, और बाद की दिशा बाजार की आपूर्ति और मांग, नियामक दृष्टिकोण और संबंधित पक्षों द्वारा लागत और जोखिमों के बीच व्यापार-बंद पर निर्भर करेगी।