सार:
कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्रों के निर्माण में तेजी का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। पहले, बाजार ने DRAM मेमोरी, NAND फ्लैश मेमोरी, SSD और GPU जैसे उत्पादों की आपूर्ति में कमी और बढ़ती कीमतों का अनुभव किया है, और अब साधारण दिखने वाले मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) की भी गंभीर कमी महसूस होने लगी है। जैसे-जैसे पीसीबी निर्माता अधिक उत्पादन क्षमता को उच्च-मार्जिन वाले एआई सर्वर ऑर्डर पर स्थानांतरित कर रहे हैं, पारंपरिक पीसी, लैपटॉप और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को नए आपूर्ति दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एचपी और डेल जैसे पीसी निर्माताओं को इस बात की चिंता होने लगी है कि क्या वे अपनी 2027 उत्पाद योजना तैयार करते समय भविष्य में सर्किट बोर्ड की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिकी पीसी निर्माता के एक कार्यकारी ने कहा कि भले ही अगले साल वैश्विक पीसी शिपमेंट में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है, कंपनी अभी भी उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए पीसीबी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है।
यह स्थिति काफी असामान्य है. पारंपरिक बाजार नियमों के अनुसार, आमतौर पर पीसी की मांग में गिरावट का मतलब है कि घटक आपूर्ति पर दबाव भी कम हो जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति बिल्कुल विपरीत है। एआई सर्वर निर्माण बड़ी मात्रा में वैश्विक पीसीबी विनिर्माण संसाधनों को अवशोषित कर रहा है, जिससे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए कमजोर बाजार मांग के बावजूद भी पर्याप्त उत्पादन समर्थन सुनिश्चित करना असंभव हो गया है।
समस्या का मूल यह है कि एआई सर्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सर्किट बोर्ड सामान्य पीसी मदरबोर्ड से बहुत अलग हैं।
साधारण डेस्कटॉप मदरबोर्ड आमतौर पर अपेक्षाकृत पारंपरिक मल्टी-लेयर पीसीबी संरचना को अपनाते हैं, जबकि हाई-एंड एआई सर्वर को बड़ी संख्या में जीपीयू, सीपीयू, मेमोरी और हाई-स्पीड इंटरकनेक्ट डिवाइस ले जाने की आवश्यकता होती है, जो सिग्नल अखंडता, गर्मी अपव्यय क्षमता और सर्किट बोर्ड के विद्युत प्रदर्शन के लिए उच्च आवश्यकताओं को सामने रखता है। ये सर्किट बोर्ड अक्सर संरचना की दर्जनों परतों को अपनाते हैं और उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कम नुकसान वाले तांबे-पहने लैमिनेट्स और विशेष ग्लास फाइबर सामग्री का उपयोग करते हैं।
क्योंकि विनिर्माण अधिक कठिन है और इकाई मूल्य अधिक पर्याप्त है, पीसीबी निर्माता स्वाभाविक रूप से एआई सर्वर ग्राहकों को उत्पादन लाइनें आवंटित करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। निर्माताओं के लिए, उच्च-स्तरीय एआई सर्वर सर्किट बोर्ड का उत्पादन करने के लिए आवश्यक उपकरण समय और भौतिक संसाधन कई सामान्य उपभोक्ता-ग्रेड सर्किट बोर्डों के बराबर हो सकते हैं, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राहकों के पास आमतौर पर मजबूत क्रय शक्ति और भुगतान करने की इच्छा होती है।
परिणामस्वरूप, मूल रूप से डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड और ग्राफिक्स कार्ड पीसीबी का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पादन क्षमता का हिस्सा धीरे-धीरे एआई सर्वर के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है।
एक अधिक गंभीर समस्या पीसीबी के सबसे बुनियादी कच्चे माल - कॉपर क्लैड लैमिनेट (सीसीएल) से आती है।
कॉपर क्लैड लैमिनेट मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण के लिए मुख्य मूल सामग्री है, जो आमतौर पर फाइबरग्लास कपड़े, राल और तांबे की पन्नी से बना होता है। इसके बाद, निर्माता इसकी सतह पर सर्किट लाइनों की प्रक्रिया करते हैं और मल्टी-लेयर स्टैकिंग के माध्यम से एक पूर्ण पीसीबी संरचना बनाते हैं।
एक ताइवानी पीसी निर्माता ने निक्केई एशिया को बताया कि कॉपर क्लैड लैमिनेट्स की कीमत अब जुलाई की तुलना में कम से कम 12 गुना तक पहुंच गई है। यह वृद्धि अपस्ट्रीम सामग्रियों की तेजी से बिगड़ती आपूर्ति बाधाओं को दर्शाती है। हालाँकि, यह एक कंपनी द्वारा प्रदान की गई बाजार प्रतिक्रिया है और इसका मतलब यह नहीं है कि कॉपर क्लैड लैमिनेट्स की सभी विशिष्टताओं में समान मात्रा में वृद्धि हुई है।
उसी समय, दुनिया के प्रमुख कॉपर-क्लैड लेमिनेट आपूर्तिकर्ताओं में से एक के ऑर्डर 2030 तक निर्धारित किए गए हैं। भले ही कंपनी 2028 तक अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता को तीन गुना करने की योजना बना रही हो, मौजूदा ऑर्डर बैकलॉग अभी भी बहुत बड़ा है।
इसका मतलब यह है कि सवाल अब केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि क्या पीसीबी निर्माता उत्पादन का विस्तार करने के इच्छुक हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या अपस्ट्रीम सामग्री आपूर्तिकर्ता समय पर पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध करा सकते हैं।
पीसीबी निर्माता भी वर्तमान में डिलीवरी समय बढ़ा रहे हैं। एक आपूर्तिकर्ता ने कहा कि उसके उत्पादों के एक बड़े हिस्से की डिलीवरी का समय दोगुना हो गया है; एक अन्य कंपनी ने खुलासा किया कि यदि कोई नया ऑर्डर अभी सबमिट किया जाता है, तो उसे 2028 की दूसरी छमाही तक वितरित किए जाने की उम्मीद नहीं है।
कुछ ऑर्डर के लिए लीड टाइम 30 महीने तक पहुंच गया है। पीसी निर्माताओं के लिए जिन्हें पहले से उत्पाद विकास और उत्पादन चक्र की योजना बनाने की आवश्यकता है, यह स्थिति 2027 और यहां तक कि 2028 में उत्पाद आपूर्ति व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।
उत्पादन क्षमता का विस्तार करना कोई आसान काम नहीं है। उपकरण खरीदने, कारखाने बनाने और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अलावा, पीसीबी उद्योग को पेशेवर और तकनीकी कर्मियों की गंभीर कमी का भी सामना करना पड़ता है।
जैसे-जैसे निर्माता निवेश का विस्तार करते हैं, समृद्ध अनुभव वाले पीसीबी इंजीनियर और उत्पादन तकनीशियन प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य बन जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीसीबी इंडस्ट्री से जुड़े तकनीकी पदों पर सैलरी में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे कंपनियों के लिए उत्पादन का विस्तार करने की लागत और बढ़ जाती है, और इसका मतलब यह भी है कि अगर कारखाना बन भी जाता है, तो वह तुरंत अपेक्षित उत्पादन क्षमता तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकता है।
इस तंग पीसीबी आपूर्ति ने अन्य उद्योगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।
जापानी कंपनी कैनन ने इस सप्ताह कहा कि एआई उद्योग द्वारा संचालित सर्किट बोर्ड और संबंधित भागों की कमी के कारण इस साल अगस्त से इसकी कुछ उत्पादन गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। चिकित्सा उपकरण उत्पादन पर प्रभाव के कारण, कैनन को इस वर्ष अपने चिकित्सा उपकरण व्यवसाय की बिक्री में लगभग 90 बिलियन येन का नुकसान होने की उम्मीद है।
इससे पता चलता है कि पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रभाव अब पीसी और ग्राफिक्स कार्ड तक सीमित नहीं है। चिकित्सा उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पाद जो जटिल सर्किट बोर्डों पर निर्भर हैं, वे भी प्रभावित हो सकते हैं।
साथ ही, पीसीबी की कमी पिछले मेमोरी संकट पर एक सुपरइम्पोज्ड प्रभाव पैदा कर रही है।
2026 से, DRAM और NAND फ्लैश मेमोरी की कीमतों में वृद्धि जारी है, और पीसी निर्माताओं को उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा है। मार्केट रिसर्च फर्म गार्टनर ने यहां तक भविष्यवाणी की है कि 500 डॉलर से कम कीमत वाले पीसी 2028 तक धीरे-धीरे गायब हो सकते हैं, क्योंकि मेमोरी और अन्य प्रमुख घटकों की बढ़ती लागत से कम कीमत वाले कंप्यूटरों के उत्पादन को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा।
ग्राफिक्स कार्ड बाज़ार अछूता नहीं है। उदाहरण के तौर पर Nvidia GeForce RTX 5080 को लेते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ खुदरा चैनलों में कीमत 2,000 अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो इसके मूल आधिकारिक सुझाए गए खुदरा मूल्य से काफी अधिक है।
अब, पीसीबी भी बढ़ती कीमतों और तंग आपूर्ति की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिसका मतलब है कि पीसी उद्योग द्वारा सामना किया जाने वाला लागत दबाव और बढ़ रहा है।
यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि पीसीबी कंप्यूटर की कुल सामग्री लागत में एक प्रमुख हिस्सा नहीं है, यह एक अपूरणीय बुनियादी घटक है। चाहे वह मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड या लैपटॉप हो, उसे चिप्स, मेमोरी, बिजली आपूर्ति मॉड्यूल और अन्य घटकों के बीच कनेक्शन को पूरा करने के लिए सर्किट बोर्ड पर निर्भर रहना होगा। एक बार पीसीबी की आपूर्ति अपर्याप्त होने पर, भले ही निर्माता ने सीपीयू, जीपीयू और मेमोरी प्राप्त कर ली हो, वह पूरी मशीन का उत्पादन पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।
एनवीडिया ने पेशेवर सब्सट्रेट निर्माताओं के साथ सहकारी संबंध स्थापित करके उन्नत पैकेजिंग और चिप सब्सट्रेट उत्पादन क्षमता को पहले से लॉक करना शुरू कर दिया है। जापान के इबिडेन, दक्षिण कोरिया के सैमसंग इलेक्ट्रो-मैकेनिक्स और ताइवान के ज़िनक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रासंगिक सहयोग प्रणालियों में प्रवेश कर चुके हैं। उनमें से, Xinxing इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगले तीन वर्षों में संबंधित उत्पादन क्षमता को मौजूदा स्तर से 2.5 गुना तक विस्तारित करने की योजना बनाई है।
हालाँकि, हालांकि चिप पैकेजिंग सब्सट्रेट और साधारण पीसीबी तकनीकी रूप से संबंधित हैं, वे एक दूसरे को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। एआई चिप्स के लिए उन्नत सबस्ट्रेट्स की बढ़ती मांग भी संपूर्ण सर्किट बोर्ड उद्योग श्रृंखला में संसाधन प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा रही है।
2027 में पीसी बाजार के लिए, मौजूदा स्थिति विशेष रूप से सतर्कता के योग्य है। भले ही उपभोक्ता मांग कमजोर बनी रहे, पीसी निर्माता परिणामस्वरूप कम खरीद लागत प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत, एआई सर्वर ग्राहकों से उच्च-स्तरीय पीसीबी की मजबूत मांग पारंपरिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उत्पादन संसाधनों को निचोड़ना जारी रख सकती है।
भविष्य में, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड और लैपटॉप सभी पीसीबी की बढ़ती लागत और विस्तारित डिलीवरी चक्र से प्रभावित हो सकते हैं। हालाँकि किसी भी पीसी निर्माता ने अभी तक विशिष्ट खुदरा मूल्य समायोजन की घोषणा नहीं की है, मेमोरी, एसएसडी और जीपीयू की कीमतें पहले से ही आम तौर पर बढ़ रही हैं, पीसीबी आपूर्ति संकट निस्संदेह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में कीमत में कटौती की गुंजाइश को और कमजोर कर देगा।
औद्योगिक दृष्टिकोण से, इस संकट ने एआई बुनियादी ढांचे के विस्तार के दूसरे पक्ष को उजागर किया है: एआई न केवल सबसे उन्नत जीपीयू, एचबीएम और उन्नत प्रक्रिया वेफर्स के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि बड़ी मात्रा में बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संसाधनों का भी उपभोग कर रहा है जिन पर पहले बाजार द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।
जब वैश्विक पूंजी और विनिर्माण क्षमताएं एआई डेटा केंद्रों की ओर झुकती रहती हैं, तो पारंपरिक पीसी उद्योग, भले ही उसके पास परिपक्व उत्पाद डिजाइन और बिक्री चैनल हों, एक साधारण सर्किट बोर्ड के कारण योजना के अनुसार उत्पादन पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
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