एएमडी के सीईओ सु ज़िफेंग ने हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए फिर से दक्षिण कोरिया का दौरा किया।

सार:

एएमडी के सीईओ सु ज़िफेंग ने हाल ही में फिर से दक्षिण कोरिया का दौरा किया और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुनियादी ढांचे के निरंतर तेजी से विस्तार और एचबीएम उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी की बढ़ती तंग आपूर्ति की पृष्ठभूमि के खिलाफ, एएमडी अधिक महत्वपूर्ण मेमोरी संसाधनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और वेफर फाउंड्री के क्षेत्र में सैमसंग के साथ अपने सहयोग को और विस्तारित करने पर भी विचार कर रहा है।

7 अक्टूबर को, सु ज़िफेंग ने सियोल में एएमडी गेमर डे कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोरियाई सेमीकंडक्टर उद्योग एएमडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने खुलासा किया कि एएमडी मेमोरी और वेफर फाउंड्री व्यवसाय में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स के साथ सहयोग के अवसरों की तलाश जारी रखे हुए है, और इस बात पर जोर दिया कि कोरियाई आपूर्ति श्रृंखला डेटा सेंटर व्यवसाय को प्राप्त करने के एएमडी के दीर्घकालिक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सु ज़िफ़ेंग ने उस दिन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। उनमें से, उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस सॉल्यूशंस डिवीजन के प्रमुख और उपाध्यक्ष जियोन यंग-ह्यून के साथ बातचीत की। यह बैठक दोनों पक्षों के बीच पिछली उच्च स्तरीय बैठक के लगभग सात महीने बाद हुई है, जिससे पता चलता है कि एएमडी और सैमसंग के बीच सहयोग स्पष्ट रूप से गर्म हो रहा है।

वर्तमान में, एएमडी के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक जिसे हल करने की आवश्यकता है वह एचबीएम आपूर्ति है। एआई एक्सेलेरेटर की इंस्टिंक्ट श्रृंखला की मांग में तेजी से वृद्धि के साथ, प्रत्येक हाई-एंड एआई जीपीयू को बड़ी संख्या में एचबीएम से लैस करने की आवश्यकता है, और वैश्विक एचबीएम उत्पादन क्षमता अभी भी तंग स्थिति में है। एएमडी को न केवल अधिक मौजूदा उत्पादन क्षमता के लिए लड़ने की जरूरत है, बल्कि अगले कुछ वर्षों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी काम करने की जरूरत है।

सु ज़िफ़ेंग ने कहा कि वर्तमान मेमोरी आपूर्ति बहुत तंग है। एक ओर, एएमडी अधिक कंप्यूटिंग कार्यों का समर्थन करने के लिए सीमित मेमोरी का उपयोग करने के लिए मेमोरी उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ग्राहकों के साथ काम कर रहा है; दूसरी ओर, आपूर्तिकर्ताओं को जल्द से जल्द उत्पादन पैमाने का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने पहले भी आशा व्यक्त की थी कि मेमोरी आपूर्तिकर्ता "जितनी जल्दी हो सके उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं।"

सैमसंग अब AMD की AI एक्सेलेरेटर मेमोरी सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। दोनों पक्षों ने अगली पीढ़ी के एचबीएम4 और उन्नत डीडीआर5 मेमोरी सहित एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मेमोरी के क्षेत्र में सहयोग के दायरे को और विस्तारित करने के लिए इस साल मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पहले हुई सहयोग व्यवस्था के अनुसार, सैमसंग AMD की अगली पीढ़ी के इंस्टिंक्ट MI455X AI एक्सेलेरेटर HBM4 का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन जाएगा, और AMD की अगली पीढ़ी के EPYC सर्वर प्रोसेसर और हेलिओस रैक-माउंटेड AI सिस्टम के लिए उन्नत DDR5 मेमोरी भी प्रदान करेगा।

AMD ने पहले MI350X और MI355X जैसे उत्पादों पर सैमसंग द्वारा प्रदान किए गए HBM3E का उपयोग किया है। MI455X जैसे अगली पीढ़ी के उत्पादों की क्रमिक प्रगति के साथ, HBM4 का महत्व और भी बढ़ जाएगा। एएमडी के लिए, क्या यह एक स्थिर और पर्याप्त एचबीएम आपूर्ति प्राप्त कर सकता है, इसकी एआई त्वरक शिपिंग क्षमताओं को सीमित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन गया है।

हालाँकि, इस बार AMD और Samsung के बीच चर्चा की गई सामग्री मेमोरी तक सीमित नहीं है। मार्च में हस्ताक्षरित समझौते में, दोनों पक्षों ने वेफर फाउंड्री सहयोग की संभावना तलाशने का प्रस्ताव दिया है, यानी सैमसंग का वेफर फाउंड्री व्यवसाय भविष्य में एएमडी के लिए कुछ नई पीढ़ी के उत्पादों का निर्माण करेगा।

उद्योग सूत्रों के अनुसार, सैमसंग को उम्मीद है कि वह एएमडी के साथ सहयोग का और विस्तार करेगा और एएमडी से अधिक वेफर फाउंड्री ऑर्डर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दूसरे शब्दों में, सैमसंग को उम्मीद है कि मौजूदा "मेमोरी सप्लायर" संबंध को मेमोरी, वेफर विनिर्माण और उन्नत पैकेजिंग जैसे कई पहलुओं को कवर करते हुए एक व्यापक साझेदारी में विकसित किया जाएगा।

इस प्रकार का सहयोग सैमसंग के लिए विशेष महत्व रखता है। सैमसंग के वेफर फाउंड्री व्यवसाय को हाल के वर्षों में टीएसएमसी से जबरदस्त प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना करना पड़ा है। उन्नत प्रक्रिया क्षेत्र में बड़े ग्राहकों को जीतना हमेशा इसके मुख्य कार्यों में से एक रहा है। यदि यह दुनिया के प्रमुख सीपीयू, जीपीयू और एएमडी जैसे एआई त्वरक निर्माताओं से बड़े पैमाने पर ऑर्डर प्राप्त कर सकता है, तो यह सैमसंग की उन्नत प्रक्रिया क्षमता उपयोग में सुधार करने और इसके वेफर फाउंड्री व्यवसाय की परिचालन स्थितियों में सुधार करने में मदद करेगा।

लेकिन क्या एएमडी विनिर्माण के लिए सैमसंग को अधिक उन्नत चिप्स सौंपेगा, यह एक और जटिल प्रश्न है। एएमडी के वर्तमान सबसे उन्नत सीपीयू और जीपीयू उत्पाद टीएसएमसी की उन्नत प्रक्रियाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं। किसी परिपक्व उत्पाद या नए उत्पाद के बड़े पैमाने पर विनिर्माण को मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला से किसी अन्य फाउंड्री में ले जाने के लिए पुन: प्रक्रिया अनुकूलन, डिजाइन अनुकूलन, सत्यापन और बड़े पैमाने पर उत्पादन रैंप-अप की आवश्यकता होती है, और उपज और क्षमता जोखिम भी होते हैं।

एएमडी के नजरिए से, सैमसंग की फाउंड्री का सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ कीमत नहीं है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण है। जैसे-जैसे एआई चिप्स की मांग बढ़ती जा रही है, एएमडी को एक ही निर्माता पर अत्यधिक निर्भरता से बचने की जरूरत है। यदि सैमसंग यह साबित कर सकता है कि उसकी उन्नत प्रक्रिया और पैकेजिंग क्षमताएं पर्याप्त परिपक्व हैं, तो एएमडी भविष्य के कुछ उत्पादों को सैमसंग की विनिर्माण प्रणाली में प्रवेश देने पर विचार कर सकता है।

साथ ही, एचबीएम आपूर्ति के महत्व ने पारंपरिक चिप उद्योग श्रृंखला में सौदेबाजी के रिश्ते को भी बदल दिया है। अतीत में, चिप डिज़ाइन कंपनियों की पहल आमतौर पर मजबूत होती थी, और मेमोरी निर्माता मुख्य रूप से ग्राहकों से ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। हालाँकि, जैसे-जैसे एआई एक्सेलेरेटर से एचबीएम की मांग बढ़ी है, एचबीएम एक सामान्य सहायक घटक से एक प्रमुख संसाधन में बदल गया है जो एआई चिप्स के प्रदर्शन और शिपिंग क्षमताओं को निर्धारित करता है।

सैमसंग और एसके हाइनिक्स वर्तमान में वैश्विक एचबीएम बाजार के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं, और दोनों कंपनियों के पास एएमडी और एनवीडिया जैसे एआई चिप निर्माताओं के लिए तत्काल आवश्यक आपूर्ति क्षमताएं हैं। इस मामले में, चिप डिजाइन कंपनियों पर एचबीएम निर्माताओं की सौदेबाजी की शक्ति में काफी सुधार हुआ है।

एएमडी के लिए, इसका मतलब यह भी है कि दक्षिण कोरिया के दो प्रमुख मेमोरी निर्माताओं के साथ दीर्घकालिक सहकारी संबंध बनाए रखने का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। सु ज़िफेंग की दक्षिण कोरिया यात्रा में न केवल सैमसंग से मुलाकात हुई, बल्कि एसके हाइनिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क हुआ, जिससे पता चला कि एएमडी एक ही समय में दो प्रमुख एचबीएम आपूर्ति चैनलों को मजबूत कर रहा है।

एएमडी ने पहले भी कई बार इस बात पर जोर दिया है कि वह दीर्घकालिक मेमोरी आपूर्ति संबंध स्थापित करने की उम्मीद करता है। सु ज़िफेंग ने सियोल में कहा कि कंपनी केवल एक से तीन साल तक चलने वाले अल्पकालिक आपूर्ति संबंधों को बनाए रखने के बजाय तीन से पांच साल या उससे भी अधिक समय तक चलने वाले सहयोग पर अधिक ध्यान देती है। इसका मतलब है कि एएमडी दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से भविष्य के एआई त्वरक के लिए आवश्यक एचबीएम क्षमता को लॉक कर सकता है।

सैमसंग के लिए, यह केवल उसके फाउंड्री व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है। यदि सैमसंग HBM4 और DDR5 जैसे उत्पादों के माध्यम से AMD के साथ अपने आपूर्ति संबंध को और गहरा कर सकता है, तो वेफर फाउंड्री के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच भविष्य में सहयोग की संभावना भी बढ़ जाएगी।

हालाँकि, फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है जो साबित करती हो कि एएमडी ने आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर OEM उत्पादन के लिए सैमसंग को एक निश्चित हाई-एंड सीपीयू या जीपीयू सौंपने का फैसला किया है। सु ज़िफ़ेंग द्वारा उपयोग किया जाने वाला वर्तमान कथन मेमोरी और वेफर फाउंड्री में सहयोग के अवसरों को "तलाशना जारी रखना" है। इसलिए, दोनों पक्ष अभी भी आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर वेफर फाउंड्री ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने से कुछ दूरी पर हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि सु ज़िफेंग स्वयं सैमसंग और वेफर विनिर्माण उद्योग के लिए अजनबी नहीं हैं। एएमडी में शामिल होने से पहले, उन्होंने लंबे समय तक आईबीएम के लिए काम किया और सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में भाग लिया। 2005 के आसपास, उन्होंने IBM के सेमीकंडक्टर R&D सिस्टम में एक महत्वपूर्ण पद संभाला और IBM, Samsung, चार्टर्ड सेमीकंडक्टर और Infineon के बीच उन्नत प्रक्रियाओं पर संयुक्त R&D कार्य में भाग लिया।

इसलिए, यदि एएमडी अंततः सैमसंग के फाउंड्री व्यवसाय के साथ अपने सहयोग का विस्तार करता है, तो यह पूरी तरह से अपरिचित आपूर्ति श्रृंखला प्रयास नहीं होगा। सु ज़िफ़ेंग के अतीत में सैमसंग और इसकी उन्नत प्रक्रिया अनुसंधान और विकास प्रणाली के साथ गहरे औद्योगिक संबंध रहे हैं।

संपूर्ण एआई चिप उद्योग के विकास के दृष्टिकोण से, एएमडी और सैमसंग एक प्रतिनिधि उद्योग श्रृंखला सहयोग मॉडल बना रहे हैं: एएमडी को सैमसंग को अधिक से अधिक एचबीएम प्रदान करने की आवश्यकता है, और सैमसंग को उम्मीद है कि वह इस सहयोग का उपयोग एएमडी के उन्नत लॉजिक चिप निर्माण प्रणाली में प्रवेश करने के लिए करेगा। दोनों पक्षों के हित बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एआई चिप्स की मांग में तेजी से वृद्धि दोनों कंपनियों को एक साथ ला रही है।

यदि एएमडी वास्तव में भविष्य में सैमसंग वेफर फाउंड्री विनिर्माण के लिए कुछ नई पीढ़ी के सीपीयू, जीपीयू या एआई एक्सेलेरेटर सौंपता है, तो इसका मतलब न केवल एएमडी की आपूर्ति श्रृंखला में और विविधता होगी, बल्कि बड़े अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सैमसंग के उन्नत प्रक्रिया व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता भी हो सकती है।

जहां एनवीडिया एआई एक्सेलेरेटर बाजार पर हावी है, वहीं एएमडी कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक कई स्तरों पर पकड़ बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या यह पर्याप्त एचबीएम प्राप्त कर सकता है और स्थिर उन्नत प्रक्रिया उत्पादन क्षमता अगले चरण में एएमडी के एआई चिप व्यवसाय के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगी, और सैमसंग इस रणनीति में प्रमुख भागीदारों में से एक बन सकता है।