सार:
मार्केट रिसर्च फर्म आईडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में, चीन के डेटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बाजार में एनवीडिया की हिस्सेदारी गिरकर 34% हो गई, जबकि हुआवेई की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 28% हो गई है। चीन को उन्नत चिप्स पर अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध चीन में एनवीडिया की आपूर्ति क्षमताओं को प्रभावित कर रहे हैं। चीन के स्थानीय चिप निर्माता विकास में तेजी लाने के लिए घरेलू प्रतिस्थापन नीतियों और बाजार की मांग का विस्तार कर रहे हैं, जो चीन के एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को बदल रहा है।
रॉयटर्स ने 13 अक्टूबर को रिपोर्ट दी कि आईडीसी डेटा से पता चला है कि जनवरी से जून 2026 तक, एनवीडिया ने चीनी बाजार में लगभग 678,000 एआई एक्सेलेरेटर भेजे, जो साल-दर-साल 44% की कमी है। वहीं, इसी अवधि में हुआवेई की शिपमेंट 572,000 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 300,000 यूनिट से अधिक है, और इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़कर 28% हो गई।
वर्तमान में, एनवीडिया अभी भी चीन के डेटा केंद्रों में एआई चिप्स की सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाला आपूर्तिकर्ता है, लेकिन हुआवेई तेजी से अंतर को कम कर रही है। दोनों के बीच बाजार हिस्सेदारी में अंतर केवल 6 प्रतिशत अंक है, जिसका अर्थ है कि स्थानीय चीनी निर्माता इस बाजार में एनवीडिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी ताकतों में से एक बन गए हैं।
चीनी बाजार में एनवीडिया के बदलाव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स पर निर्यात प्रतिबंधों को लगातार कड़ा करने से निकटता से संबंधित हैं। अमेरिकी सरकार ने एनवीडिया के सबसे उन्नत एआई चिप्स तक चीन की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे कंपनी द्वारा चीन को बेचे जाने वाले उत्पादों की सीमा सीमित हो गई है। साथ ही, चीनी सरकार सक्रिय रूप से घरेलू चिप्स के प्रतिस्थापन को बढ़ावा दे रही है और निर्यात नियमों का अनुपालन करने वाले एनवीडिया चिप्स आयात करते समय चीनी कंपनियों को प्रासंगिक अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्यात प्रतिबंध नीतियों की बार-बार आलोचना की है। उन्होंने एक बार कहा था कि प्रासंगिक अमेरिकी नीतियां वास्तव में चीन के लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एआई चिप बाजार को हुआवेई को सौंप रही हैं। एनवीडिया के लिए, चीन न केवल एक महत्वपूर्ण संभावित बिक्री बाजार है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है।
हालाँकि, IDC ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि चीनी बाज़ार में NVIDIA की 34% हिस्सेदारी वाले उत्पादों के कौन से मॉडल शामिल हैं, और न ही यह स्पष्ट किया कि क्या इस आँकड़े में B200, B300 और अन्य उन्नत चिप्स शामिल हैं जिन्हें चीन में निर्यात करने पर प्रतिबंध है। रॉयटर्स ने बताया कि प्रासंगिक उच्च-स्तरीय उत्पादों को चीन में तस्करी कर लाया गया है, इसलिए विशिष्ट उत्पाद संरचना के बारे में अभी भी अनिश्चितता है। एनवीडिया ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
एनवीडिया की शिपमेंट में उल्लेखनीय गिरावट के विपरीत, चीन के स्थानीय एआई चिप निर्माता समग्र रूप से अपने बाजार का आकार बढ़ा रहे हैं। हुआवेई के अलावा, अलीबाबा के चिप डिजाइन विभाग पिंगटौ जीई का भी बाजार में एक निश्चित हिस्सा है, जो 2026 की पहली छमाही में 7% तक पहुंच गया। कैंब्रियन 5% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है, इसके बाद Baidu का कुनलुन कोर 4% और हैगुआंग सूचना 3% के साथ है।
आईडीसी द्वारा ट्रैक किए गए 11 स्थानीय चीनी चिप निर्माताओं में से 9 ने साल-दर-साल शिपमेंट में वृद्धि का अनुभव किया है। इससे पता चलता है कि चीन के एआई चिप उद्योग का विकास पूरी तरह से एक कंपनी पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई चिप डिजाइन कंपनियों को शामिल करके एक औद्योगिक संरचना बना रहा है।
समग्र बाजार परिप्रेक्ष्य से, 2026 की पहली छमाही में चीन की कुल एआई एक्सेलेरेटर शिपमेंट 2.008 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। यह ध्यान देने योग्य है कि पारंपरिक जीपीयू के शिपमेंट में गिरावट आ रही है, जबकि अन्य प्रकार के एआई एक्सेलेरेटर तेजी से बढ़ रहे हैं।
आईडीसी डेटा से पता चलता है कि इसी अवधि के दौरान जीपीयू शिपमेंट साल-दर-साल 26% गिरकर 991,000 यूनिट हो गया। चूँकि चीनी बाज़ार में कानूनी रूप से आपूर्ति किए जा सकने वाले संबंधित उत्पाद अभी भी प्रतिबंधित हैं, GPU आपूर्ति कुछ हद तक प्रभावित हुई है। इसके विपरीत, अन्य प्रकार के एआई एक्सेलेरेटर का शिपमेंट लगभग 80% बढ़कर 1.016 मिलियन यूनिट हो गया, जो पहली बार शिपमेंट में जीपीयू को पार कर गया।
यहां उल्लिखित अन्य एआई त्वरक में मुख्य रूप से विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष चिप्स शामिल हैं, जैसे कि एआई मॉडल चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोसेसर जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार की चिप वास्तुकला और डिजाइन लक्ष्यों के मामले में पारंपरिक जीपीयू से अलग है, और आमतौर पर विशिष्ट कार्यभार के तहत कंप्यूटिंग दक्षता, बिजली की खपत और सिस्टम परिनियोजन लागत पर अधिक ध्यान देती है।
चार कंपनियां, हुआवेई, अलीबाबा पिंगटौगे, Baidu कुनलुन कोर और कैंब्रियन, चीन के गैर-जीपीयू एआई त्वरक बाजार में 95% हिस्सेदारी रखती हैं। आईडीसी ने बताया कि इस प्रकार के चिप्स को सरकारी एजेंसियों, इंटरनेट कंपनियों और दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अपनाया जा रहा है, और धीरे-धीरे यह चीन के एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
इस बदलाव से पता चलता है कि चीन के एआई चिप बाजार में प्रतिस्पर्धा का फोकस बदल रहा है। अतीत में, उद्योग चर्चाएँ अक्सर कंप्यूटिंग प्रदर्शन, मेमोरी क्षमता और एकल चिप की विनिर्माण प्रक्रिया जैसे संकेतकों पर केंद्रित होती थीं; अब, बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने के लिए बड़ी संख्या में चिप्स को कैसे जोड़ा जाए जो स्थिर रूप से काम कर सके, यह तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण और अनुमान कार्यों के लिए, एकल चिप का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन संपूर्ण कंप्यूटिंग प्रणाली का प्रदर्शन चिप्स, नेटवर्क इंटरकनेक्शन क्षमताओं, सॉफ़्टवेयर अनुकूलन डिग्री और क्लस्टर शेड्यूलिंग दक्षता के बीच डेटा ट्रांसमिशन गति पर भी निर्भर करता है। यदि सिस्टम डिज़ाइन के माध्यम से कुछ व्यक्तिगत चिप्स के प्रदर्शन अंतर को पूरा किया जा सकता है, तो घरेलू एआई चिप्स को विशिष्ट एप्लिकेशन परिदृश्यों में प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिलेगा।
हुआवेई ने हाल के वर्षों में एसेंड एआई चिप्स और संबंधित कंप्यूटिंग सिस्टम के विकास को बढ़ावा देना जारी रखा है, जो इस प्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। केवल चिप्स बेचने के बजाय, हुआवेई प्रोसेसर, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, सर्वर और कंप्यूटिंग क्लस्टर को कवर करने वाले समग्र समाधान भी बना रहा है, जो सिस्टम-स्तरीय अनुकूलन के माध्यम से घरेलू चिप्स की व्यावहारिक अनुप्रयोग क्षमताओं में सुधार की उम्मीद कर रहा है।
साथ ही, अलीबाबा, Baidu और कैंब्रियन जैसी कंपनियां भी अपने उत्पाद लेआउट का विस्तार कर रही हैं। जैसे-जैसे चीनी इंटरनेट कंपनियां और सरकारी एजेंसियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करती हैं, स्थानीय चिप निर्माताओं को अधिक व्यावहारिक तैनाती के अवसर प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में एप्लिकेशन परिदृश्य कंपनियों को सॉफ़्टवेयर अनुकूलन, सिस्टम अनुकूलन और उत्पाद पुनरावृत्ति में अनुभव प्राप्त करने और घरेलू चिप्स की उपलब्धता में और सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि, बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि घरेलू चिप्स ने सभी तकनीकी संकेतकों में एनवीडिया को पीछे छोड़ दिया है। एआई चिप्स की वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मकता न केवल शिपमेंट पर निर्भर करती है, बल्कि इसमें एकल चिप प्रदर्शन, सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र, विकास उपकरण, क्लस्टर विस्तार क्षमताएं, बिजली की खपत और स्थिरता जैसे कई पहलू भी शामिल होते हैं। विभिन्न आर्किटेक्चर के चिप्स प्रशिक्षण, अनुमान या अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं। इसलिए, शिपमेंट की संख्या के आधार पर सीधे उनकी समग्र कंप्यूटिंग शक्ति या वाणिज्यिक मूल्य का आकलन करना असंभव है।
एनवीडिया का CUDA सॉफ़्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र का दीर्घकालिक संचय अभी भी इसके महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभों में से एक है। बड़ी संख्या में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल, विकास ढाँचे और उद्यम अनुप्रयोग NVIDIA प्लेटफार्मों के आसपास बनाए गए हैं। डेवलपर्स और डेटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए, अन्य चिप्स पर जाने का मतलब न केवल हार्डवेयर को बदलना है, बल्कि इसमें सॉफ्टवेयर माइग्रेशन, कोड अनुकूलन, ऑपरेटिंग वातावरण समायोजन और सिस्टम पुनर्वैधीकरण भी शामिल हो सकता है।
चीन के स्थानीय चिप निर्माताओं को सॉफ्टवेयर टूल श्रृंखला और डेवलपर इकोसिस्टम में और सुधार करते हुए हार्डवेयर प्रदर्शन में सुधार जारी रखने की जरूरत है ताकि अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एप्लिकेशन घरेलू प्लेटफार्मों पर स्थिर रूप से चल सकें। जैसे-जैसे अधिक से अधिक सरकारें, इंटरनेट और दूरसंचार कंपनियां घरेलू एआई एक्सेलरेटर को अपनाएंगी, संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को भी तेजी से विकसित होने का अवसर मिलेगा।
बाजार के नजरिए से, आईडीसी का अनुमान है कि 2026 में चीन की कुल एआई एक्सेलेरेटर शिपमेंट में 19% की वृद्धि होगी। भले ही पूरे वर्ष के लिए जीपीयू शिपमेंट में 9% की गिरावट की उम्मीद है, लेकिन समग्र एआई एक्सेलेरेटर बाजार का विस्तार जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि उन्नत जीपीयू की सीमित आपूर्ति के कारण चीन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटिंग मांग की वृद्धि रुकी नहीं है, बल्कि इसे अधिक प्रकार के चिप्स और कंप्यूटिंग सिस्टम द्वारा पूरा किया जा रहा है।
एनवीडिया के लिए, चीन की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट न केवल निर्यात प्रतिबंधों के प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि स्थानीय वैकल्पिक उद्योग श्रृंखला धीरे-धीरे परिपक्व हो रही है। हुआवेई और अन्य घरेलू चिप निर्माताओं के लिए, शिपमेंट और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि अनुसंधान एवं विकास निवेश को और विस्तारित करने और उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के अवसर प्रदान करती है।
भविष्य में, चीन के AI चिप बाजार में प्रतिस्पर्धा अब केवल NVIDIA और एक निश्चित घरेलू निर्माता के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाएगी, बल्कि धीरे-धीरे चिप डिजाइन, विनिर्माण आपूर्ति, सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र, सिस्टम इंटरकनेक्शन और बड़े पैमाने पर तैनाती क्षमताओं के बीच एक व्यापक प्रतिस्पर्धा में विकसित होगी। जैसे-जैसे घरेलू एआई त्वरक शिपमेंट में वृद्धि जारी है, क्या चीन एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटिंग प्रणाली स्थापित कर सकता है जो प्रदर्शन, लागत और आपूर्ति क्षमताओं को संतुलित करती है, यह वैश्विक एआई उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए एक महत्वपूर्ण अवलोकन बिंदु बन जाएगा।
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