निक्केई शिंबुन के अनुसार,एआई चिप्स की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे इसकी प्रमुख बुनियादी सामग्री, हाई-एंड ग्लास फाइबर कपड़े की आपूर्ति में कमी हो गई है। यह विशेष फाइबरग्लास कपड़ा एआई चिप वाहक बोर्ड और हाई-स्पीड मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) के निर्माण के लिए मुख्य सामग्री है, जो सीधे चिप की सिग्नल ट्रांसमिशन गति और स्थिरता को प्रभावित करता है।वर्तमान में, Apple, Nvidia, Google, Amazon और Microsoft जैसे प्रौद्योगिकी दिग्गज इसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए,NVIDIA के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने हाल ही में व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र के अग्रणी आपूर्तिकर्ता निट्टोबो का दौरा किया है।
फ़ाइबरग्लास कपड़े की निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक मांग वाली है, जिसके लिए लगभग 1,300 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर पिघलने की आवश्यकता होती है। उपकरण में महंगे प्लैटिनम के उपयोग की आवश्यकता होती है, और फाइबर की सुंदरता, गोलाई और बुलबुला मुक्त प्रकृति के लिए लगभग बिल्कुल सही आवश्यकताएं होती हैं।
एआई चिप्स और हाई-एंड प्रोसेसर में डेटा ट्रांसमिशन की स्थिरता और गति के लिए बेहद उच्च आवश्यकताएं होती हैं, और उन्हें कम-विस्तार गुणांक (कम सीटीई) हाई-एंड फाइबरग्लास कपड़े (जिसे "टी-ग्लास" भी कहा जाता है) के विशेष विनिर्देशों पर भरोसा करना चाहिए। इसमें आयामी स्थिरता, उच्च कठोरता की विशेषताएं हैं, और यह उच्च गति सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए अनुकूल है। यह वर्तमान उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों (जैसे TSMC के CoWoS) और HBM मेमोरी एकीकरण का समर्थन करने के लिए एक अनिवार्य सामग्री है।
वर्तमान में, दुनिया में तीन मुख्य निर्माता हैं जो इस प्रकार के लो सीटीई फाइबरग्लास कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं: जापान का निट्टोबो, ताइवान का ताइवान ग्लास, और मुख्य भूमि चीन का ताइशान फाइबरग्लास। उनमें से, निट्टोबो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 90% से अधिक हिस्सा रखता है और एकमात्र आपूर्तिकर्ता है जो एनवीडिया की सबसे कठोर गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, इसलिए आपूर्ति श्रृंखला में इसका बिल्कुल प्रमुख स्थान है।
निट्टोबो का व्यवसाय एआई सर्वर के लिए आवश्यक कम ढांकता हुआ स्थिरांक (लो डीके) फाइबरग्लास कपड़ा (बाजार हिस्सेदारी लगभग 80%) तक फैला हुआ है, साथ ही 800जी स्विच के लिए अधिक उन्नत एनईआर ग्लास फाइबर कपड़ा (बाजार हिस्सेदारी 100%) तक भी फैला हुआ है।हालाँकि, वैश्विक AI मांग में वृद्धि के कारण, इसकी उत्पादन क्षमता गंभीर रूप से बढ़ गई है, और यह 2025 की शुरुआत से स्टॉक से बाहर हो गया है। स्थिति पिछले साल की दूसरी छमाही से DRAM चिप की कमी के समान है।
उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि 2027 में निट्टोबो की नई उत्पादन क्षमता चालू होने तक तंग आपूर्ति की स्थिति काफी हद तक कम नहीं हो सकती है। बाधा से निपटने के लिए, एनवीडिया ने वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में ताइवानी ग्लास की तलाश शुरू कर दी है।
हालाँकि, चूँकि फ़ाइबरग्लास कपड़ा कैरियर बोर्ड के अंदर गहराई तक दबा होता है, गुणवत्ता की समस्या होने पर इसे दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, अधिकांश चिप निर्माता आपूर्तिकर्ता बदलने को लेकर बेहद सतर्क हैं।
