सार:
कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुनियादी ढांचे के निर्माण के निरंतर विस्तार के साथ, सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला के सबसे ऊपरी हिस्से में कच्चे माल का बाजार अभूतपूर्व आपूर्ति और मांग असंतुलन का सामना कर रहा है। एआई कंप्यूटिंग पावर की मांग में वृद्धि और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते (एलटीएसए) की समाप्ति जैसे अतिव्यापी कारकों से प्रभावित, वैश्विक सिलिकॉन वेफर की कीमतों में 2027 में 40% तक की नाटकीय वृद्धि देखने की उम्मीद है।
उद्योग विश्लेषकों ने बताया कि सिलिकॉन वेफर की कीमतों में उछाल के इस दौर की मुख्य प्रेरणा शक्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्रों की विस्फोटक वृद्धि से आती है। SUMCO जैसे उद्योग के दिग्गजों की गणना के अनुसार, एक AI सर्वर सामान्य सामान्य प्रयोजन सर्वर की तुलना में 3.8 गुना अधिक 12-इंच सिलिकॉन वेफर्स की खपत करता है। वहीं, एआई त्वरण चिप्स के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी (एचबीएम) उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पारंपरिक डीआरएएम के वेफर क्षेत्र से तीन गुना से अधिक की खपत करती है। चूंकि अत्यधिक डोप्ड और उच्च प्रतिरोधकता वाले विशेष सिलिकॉन वेफर्स की उत्पादन क्षमता तेजी से एचबीएम और एआई पावर प्रबंधन चिप्स द्वारा निगल ली जा रही है, अपस्ट्रीम सिलिकॉन वेफर आपूर्तिकर्ता सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला में मूल्य निर्धारण की पहल को फिर से हासिल कर रहे हैं।
दूसरी ओर, पिछले तीन वर्षों में कम कीमतों पर हुए दीर्घकालिक समझौते समाप्त हो गए हैं, जिससे कीमतें बढ़ाने के लिए लंबे समय से चला आ रहा दबाव कम हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में, सिलिकॉन वेफर आपूर्तिकर्ता डाउनस्ट्रीम एआई तरंग द्वारा लाए गए लाभांश का आनंद लेने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि वे समझौते की प्रदर्शन अवधि में हैं। जैसे ही इन अनुबंधों पर फिर से हस्ताक्षर किए गए, शिन-एत्सु केमिकल, शेंगको और ग्लोबल वेफर जैसे कुछ कुलीन वर्ग, जो मुख्य उत्पादन क्षमता को नियंत्रित करते हैं, ने अपनी कोटेशन में उल्लेखनीय वृद्धि करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, सिलिकॉन वेफर फैब्स का विस्तार चक्र 18 से 24 महीने तक चलता है, और नई उत्पादन क्षमता 2026 के अंत तक या 2027 के बाद जल्द से जल्द जारी नहीं की जाएगी। इससे आपूर्ति पक्ष की वृद्धि विस्फोटक मांग परिवर्तनों से गंभीर रूप से पिछड़ गई है।
औद्योगिक श्रृंखला विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अपस्ट्रीम सिलिकॉन वेफर लागत में 40% की वृद्धि का एक नाटकीय ट्रांसमिशन प्रभाव होगा, जिससे वेफर फाउंड्री और चिप डिजाइनरों की सीमांत लागत में और वृद्धि होगी। चिप फाउंड्री दिग्गजों से लेकर डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं तक, उन सभी को बढ़ते कच्चे माल के कारण आने वाले वित्तीय दबाव को सहन करना होगा, जिससे एआई सर्वर से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तक कीमतों में बढ़ोतरी का एक नया दौर शुरू हो सकता है।
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