सार:
ताइवान के "बिजनेस टाइम्स" की अनाम आपूर्ति श्रृंखला स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया टीएसएमसी को अपने चिप ऑर्डर को धीमा कर सकता है। रिपोर्ट में विशिष्ट उत्पादों, प्रक्रिया नोड्स, ऑर्डर आकार या समय सारिणी को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, और एनवीडिया और टीएसएमसी ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। चूंकि जानकारी का स्रोत एकल है, इसलिए प्रासंगिक बयानों को अभी भी अफवाह माना जाना चाहिए।
रिपोर्ट में एनवीडिया द्वारा ऑर्डर में कटौती करने का कारण आंतरिक और बाहरी दबाव को बताया गया है। कंपनी के भीतर, सीईओ हुआंग रेनक्सुन ने विवाहेतर संबंध के लिए माफी मांगने के लिए 8 नवंबर को कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा; उसी समय, एनवीडिया के निदेशक मंडल ने उन रिपोर्टों को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच शुरू की है कि हुआंग रेनक्सुन को विदेशी खुफिया अभियानों द्वारा निशाना बनाया गया था। बोर्ड ने कहा कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीय एनवीडिया जानकारी से समझौता किया गया है।
बाहरी दबाव मुख्य रूप से निर्यात नियंत्रण से आता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सख्त निर्यात निरीक्षण और हांगकांग में H200 चिप स्टॉक के कथित उद्भव से एनवीडिया के ऑर्डर कम करने का जोखिम बढ़ सकता है। रिपोर्ट में विदेशी मीडिया सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि H200 चिप्स को संभालने के लिए अनुमोदित कुछ कंपनियां शेल कंपनियां हो सकती हैं, जिससे यह चिंता पैदा हो गई कि चिप्स अन्य देशों में ऐसी कंपनियों या बिचौलियों के माध्यम से चीन में प्रवाहित हो सकते हैं। हालाँकि, रिपोर्ट में इस सामग्री को पुष्ट तथ्य के बजाय संदेह के रूप में रखा गया है।
यदि एनवीडिया ऑर्डर कम करता है, तो सबसे सीधा प्रभाव टीएसएमसी और एएसई इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स जैसे अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ताओं पर पड़ेगा। रिपोर्ट का मानना है कि अगर एनवीडिया वेफर उत्पादन क्षमता जारी करती है, तो एएमडी और कस्टम चिप डिजाइन कंपनियां इस अंतर को जल्दी से भर सकती हैं। पिछली तिमाही में एएमडी का डेटा सेंटर व्यवसाय राजस्व 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 97% की वृद्धि है, जो एक रिकॉर्ड ऊंचाई है, और इसके हेलिओस उत्पाद बड़े पैमाने पर उत्पादन में तेजी ला रहे हैं।
कस्टमाइज्ड चिप्स के क्षेत्र में मीडियाटेक, शिक्सिन इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को इससे फायदा होने की संभावना मानी जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रासंगिक ASIC आपूर्तिकर्ताओं ने कहा कि ग्राहक TSMC द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के इच्छुक हैं। साथ ही, उन्नत प्रक्रिया उत्पादन क्षमता पहले से ही कम है, और कहा जाता है कि TSMC CoWoS उन्नत पैकेजिंग कीमतों को 20% तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
वर्तमान में, अभी भी आधिकारिक पुष्टि की कमी है कि क्या एनवीडिया वास्तव में टीएसएमसी ऑर्डर में कटौती करेगा, और बाजार को दोनों कंपनियों या आपूर्ति श्रृंखला से अधिक जानकारी के लिए इंतजार करने की जरूरत है।
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